Итак, после победы над Асурой все стало приходить в норму. Академия заново отстроилась, жизнь Города Смерти пришла в норму. Слюнявое солнце как и раньше светит по утрам и спит утром, а кровавая луна злобно улыбается и хихикает. Но все-таки за полмесяца мир не восстановишь. Все косы смерти ещё не покинули город. И в такой вот идиллии начинаются сюрпризы. 
В город смерти приезжает любимая доченька Шинигами, Алексия, со своим оружием, двумя милыми братьями Сайко. Это первый сюрпризец. Скорей всего именно для Шинигами и Кида. Далее в город возвращается мать Маки, Эллина, с одной девочкой, которая очень похожа на на Блек Стара. Да ещё и в Академию поступает старший брат Соула. Вот такие вот сюрпризы, но есть и ещё один. У Медузы было две дочери, и одна из них стала сильной ведьмой, но вот беда. Адрина поддалась безумию Кишина…С пробуждением Кишина баланс сил был нарушен, подвластные безумию люди снова стали убивать, появились новые кишины, и у учеников Академии появилось целая куча забот! Рядом еще и ведьмы проворачивают свои безумные авантюры, так что живем весело! И вот одна странность:по всему миру пропадают люди, и не только! Куда стали "деваться" ученики Академии...
Так же появляются новые отрицательные персонажи-ведьма Эйприл со своим телохранителем  Гирион. Их цель создать Кишина и управлять им. Ученикам Академии не сладко приходится...